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Microsoft Dynamics 365中的新增功能 – 版本9.0

Microsoft Dynamics 365 / CRM ,新功能

**更新** 微软从2018年10月开始推出v9.1,并宣布了  2019年4月的重大更新


Microsoft Dynamics 365(v9)于2017年7月宣布,在这篇文章中,我们从未被描述为该产品历史上最大更新的内容中挑选了一些亮点,这些更新将在未来几个月推出。

在我们深入研究之前,值得注意微软“Ideas”网站收集Dynamics 365产品建议和用户反馈的重要性,因为许多即将发生的变化都是由用户请求引起的。

如果您已在使用Dynamics 365 / CRM, 分享你的想法 与Dynamics社区合作,并在产品开发中发表意见。

与任何预发布版本一样,这些项目可能会发生变化,所描述的许多新功能最初将在云版本的预览模式下启动,然后再进入常规版本。因此,可能需要几个月才能将这些项目显示在Microsoft Dynamics 365云实例中,因此这篇文章是即将发布的内容的早期路标。

虽然有许多新功能到货,但微软将在此版本中弃用几个旧功能,这些功能列在本文的前面。

自撰写这篇文章以来,微软已经宣布了其针对Dynamics 365的2018年春季更新

演示版本9

11月,Preact展示了D365版本9的现场演示,此活动的录像可在此处获得

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平台分离

当Dynamics 365推出时,微软发出了向以应用为中心的平台的举动,以逃避臃肿的单片模型。

随着v9版本的发布,这一点将越来越明显,它将Dynamics 365打入模块化应用程序,这些应用程序从具有硬件连接的多个模块(如销售,营销和服务)转移到一个平台。

通过重新定义平台层并将模块分解为基于角色的销售,财务和运营,客户服务,人才,现场服务等解决方案,仅举几例,它将无需一次性测试所有内容并将所有内容升级为一个爆炸项目。

这将加快发布周期并通过允许它们彼此独立工作来实现更快速的更改,但关键是这些更改与公共数据服务相关联。

随着应用程序频繁更改并且能够彼此独立升级,一些内部人士预测,Dynamics 365用户将看到持续的改进流程,其方式与平板电脑或移动设备上的应用程序更新类似。

多选选项集

下一次更新解决了多选选项设置字段期待已久的到达请求最多的功能之一

使用表单设计器,用户可以应用多选控件,从预定义的下拉列表中选择多个字段值… 阅读更多

刷新的Web客户端用户界面

如下所述,Microsoft已预览其新的统一用户界面(UUI),该界面适应所使用的设备或屏幕,以提供跨Web,Outlook,移动设备和平板电脑的一致体验。

当前名为“Enterprise Edition”的Dynamics 365用户可以选择使用传统Web用户界面的更新版本或应用新的UUI。使用Dynamics 365应用程序设计器,管理员可以为企业用户提供具有UUI体验或常规Web UI的应用程序。此时,某些功能(如广告系列和目标)将无法用于UUI,因此在实例中常规用户界面将是最佳选择:

此改进的界面旨在解决一系列客户反馈请求:

统一用户界面(UUI)

如上所述,此版本看到微软推出了新的统一用户界面,以增强Dynamics 365的一致性和可访问性。

随着时间的推移,Dynamics CRM / 365已通过各种界面呈现,包括常规Web浏览器,移动应用程序(MoCA),交互式服务中心以及Outlook。

这提供了广泛的覆盖范围,但最终由于这些接口上的功能差距而在不一致的体验中创建。这也意味着管理员可以自定义表单,以满足Web和移动用户的需求。

统一接口承诺通过引入适应浏览器,屏幕尺寸和设备的响应式UI来结束Web和移动设备之间的设计冲突。

UUI的设计原则(文本包装,均匀性,样式,空白空间缩减和主题化)看到的内容以随着可用空间变化而流入不同状态的方式呈现。

对于Web和移动设备使用相同的代码,UUI自定义只需要部署一次。

从以前存在于Dynamics CRM中的众多网格中,Microsoft已将这些网格提炼为单个控件,该控件可用于包含所有相同功能的多个应用程序。

作为UUI的一部分的进一步增强包括:

  • 所有支持的Web浏览器中的Skype for Business状态指示器
  • OneNote创建功能将在移动设备中提供
  • 改进的仪表板图表过滤和向下钻取 – 类似于之前仅在交互式服务中心中看到的控件

新活动时间表

统一用户界面的推出中的一个重要组件是新的时间轴控件,它将取代旧版Web客户端中的社交窗格。

目前,此控件要求用户在“活动”,“便笺”和“帖子”的选项卡之间单击,并且缺少按时间顺序排列的视图。

与先前在交互式服务中心中看到的显示类似,Microsoft将这些项目组合到一个活动时间轴中,该时间线跟踪完整的记录历史记录。

此控件中的运行时函数包括:

  • 视觉和文本过滤器可以深入挖掘冗长的时间线并快速查找信息 – 并且希望避免需要恢复到活动屏幕
  •  时间线中活动记录的内联操作 – 除了“标记完成”之外,这将扩展为包括其他控件,例如“添加到队列”,“分配活动”而无需打开这些记录
  • 查看附件并在不打开电子邮件记录的情况下下载这些内容
  • 显示“您错过了什么”以查看自用户上次查看记录以来记录中发生了什么事件

  • 使用移动应用程序附加摄像机图像,音频和视频 – 此活动时间线还将包括现在可在移动设备中使用的活动源(以前仅在Web客户端中可用)。

每个动作都需要出现在时间轴中吗?可能不是,因此管理员将能够配置将在时间线中呈现的活动类型。

进一步的控制将包括:

  • 使用新的Card Form实体配置为每种活动类型显示的字段
  • 哪些字段将决定排序 – 如果您想按上次更新,最后修改等设置排序,这应该很方便

时间轴控件的一个版本也可以应用于Dynamics 365仪表板,该仪表板将替换UUI中不可用的旧版活动墙组件。放置在仪表板中时,时间线控件不包含注释。

改进业务流程

使用统一用户界面,业务流程流中的各个阶段现在可以浮动或停靠模式显示。

现在可以在垂直布局中对齐阶段,而不是水平,这样可以更容易地看到在向前移动之前需要完成哪些步骤。

移动体验

随着统一用户界面的到来,Microsoft已经强调了一系列新功能和其他改进,以实现更好的移动应用程序可访问性。

除了上面列出的活动时间表和新的停靠/浮动流程外,还包括:

  • 所有客户端在移动设备上的语言支持
  • 在移动仪表板中捏合和缩放图表
  • 在一个屏幕中启用图表和列表视图
  • 一种新的图表类型,用于可视化移动应用中的数据
  • 移动设备上的一致表单功能与其他体验一样,例如表单切换
  • 在选项卡式元素和部分之间导航,或者获取表单布局的鸟瞰视图以快速跳转选项卡/部分
  • 交互式仪表板和过滤器(从交互式服务中心获取的另一个IP)
  • 增强了所有外形的自定义控件
  • 移动设备上的相关性搜索和高级过滤

移动离线

管理员将能够选择哪些Dynamics 365应用程序可用于脱机和联机操作中的哪些用户。

启用离线和仅在线的应用程序可以共存,并且可以为某些用户启用单个应用程序以脱机工作,而其他用户仅具有在线权限。可以基于每个用户和每个应用程序控制离线模式下可用的数据。

安全性增强

Dynamics 365系统设置现在将包括可配置的最大会话长度以及由于预定义的不活动时段而启用会话超时的选项。

在这两种情况下,都可以配置警告提示,提醒用户重新进行身份验证并确保其工作已保存。当会话到期时,屏幕内容将被清空。

改进的高级查找规则

D365 v9具有更灵活的规则来查询不包含数据的相关实体。例如,查找未安排任何活动的潜在客户记录,或未安排任何机会的帐户记录… 阅读更多内容

虚拟实体

在许多情况下,数据需要驻留在外部系统而不是Dynamics 365中。目前存在各种解决方案将其插入到Dynamics中,但通常这些解决方案有些麻烦。

Dynamics 365 v9更新引入了新的虚拟实体,这些虚拟实体使用Web服务在运行时在Dynamics 365客户端和SDK中读取和显示外部数据。

虚拟实体与Dynamics 365中的任何其他实体一样存储。此虚拟数据是复制数据的替代方法,可以包含在Dynamics 365工作流中,例如业务流程自动化…… 阅读更多内容

客户参与门户网站

微软已经分享了其集成门户网站开发的路线图。已经公布了一系列即将到来的改进措施,其中包括:

  • 跟踪扩展到包括论坛,知识库和搜索点击操作
  • 知识帖子将包括备注和附件,搜索将包括附件详细信息
  • 新的门户网站管理员向导,可以更轻松地将Dynamics 365内容添加到门户网站
  • 单点登录作为门户登录移至Azure Active Directory

最后,将发布Portal源代码,以实现内部部署门户部署,从而增加自定义化,而不是SaaS模型提供的。代码更改将自行支持。从长远来看,微软将拥有一个新的可扩展性模型,不需要相同的代码访问。

门户现在将受到至少5 x Dynamics 365完整用户许可的约束

LinkedIn更新

微软收购LinkedIn后,正在发布更多集成功能。

  • LinkedIn Lead Gen Forms的新连接器可自动使用Dynamics 365同步活动和潜在客户,并具有可配置的匹配规则
  • 为了帮助社交销售,Dynamics 365的新LinkedIn Sales Navigator嵌入式小部件包括促进最佳联系人的帐户连接,推荐的潜在潜在客户,帐户新闻,相互关联以促进LinkedIn的新介绍和摘要详细信息

  • 选择性地将邮件和常规消息同步到Dynamics作为专门的LinkedIn活动。

  • 自动同步Dynamics 365帐户和联系人,以及作为建议潜在客户同步的Dynamics潜在客户

客户见解

Customer Insights是一种预览功能,可帮助团队和个人使用智能分析的洞察力更好地了解客户并与客户互动。

这包括可视化,以说明客户在单个仪表板中的参与和旅程,避免了对多个数据源进行分类的需要。例如,它将使用户能够评估客户关系的健康状况并检查他们的保留分数。

除Dynamics 365之外,Customer Insights还使用Azure存储,Exchange Online和Microsoft Social Engagement的数据流入来创建每个客户的统一视图。

在Dynamics v9预览版中,这些功能包括:

  • Predictive Match  使用上下文信息将渠道中的活动或记录与已知客户相关联
  • Predictive Scoring  通过自动生成机器学习模型,使用户能够预测业务成果
  • 细分 以根据历史客户数据和相关实体识别正确的受众

组织见解

Organization Insights现在可作为Appstore上的免费应用程序提供,以帮助管理员和管理团队监控其Dynamics 365云实例的使用情况和性能,并推动用户采用。

这些分析包括以下方面的见解:

  • 谁是最活跃的用户,他们属于哪些业务部门,以及正在使用哪些设备/客户端。
  • 最常用的实体和用户
  • 存储优化以可视化如何使用它
  • 系统性能,例如哪些插件出现故障以及平均操作时间是多少

这包括一个新的预览功能,用于围绕操作问题进行主动通知,以解决包括插件和工作流失败在内的问题。

Microsoft社交参与更新

社交销售助理 – 销售人员可以通过分享帖子来提高认知度和扩大网络的推广帖子的摘要。如果不感兴趣的帖子,用户可以提供反馈,使得机器学习能够增加这些个性化推荐的相关性。

Social Selling Assistant可在社交个人资料和搜索字词中高度自定义,可作为Microsoft AppStore上的免费解决方案。

还有新的Power BI集成,用于社交活动的详细报告洞察,新的社交参与更新包括倾听和参与LinkedIn页面的功能。

客户服务中心

交互式服务中心将由客户服务中心(CSH)取代,为服务团队提供优化的用户体验,以管理案例和知识帖子。

CSH建立在新的统一用户界面之上,因此移动设备可以访问它。与之前需要元数据下载的ISH相比,其性能有望得到显着提升。

新解决方案将创建新的交互式仪表板,这些仪表板是旧产品的一项功能,同时还可以创建经典样式仪表板。

更新备注……

以前作为预览功能发布的关系I nsights功能将作为嵌入式智能应用于v9版本中的统一用户界面。阅读更多

活动连接hancements包括丰富的编辑功能的新的电子邮件活动

丰富的编辑功能还可以在所有设备上进行知识记录

Dynamics 365 App for Outlook进一步增强了功能,为搜索带来了更多功能,并反映了Relationship Insights功能。

审计增强功能将使这成为一个近乎实时的流程,涵盖所有实体,包括读取数据和管理操作。审核日志记录还将与Office 365和Azure集成。

现在,业务流程实体可在站点地图,图表,仪表板和视图中使用

直接在Dynamics界面中启动Microsoft Flow自动化流程,将此数据推送到外部云服务

客户可以将现有Azure资源用于连接的现场服务,以改善资源管理

使用新的应用程序模块和站点地图设计器  创建包含仪表板,表单,视图,图表和业务流程的新应用程序模块,并使用拖放控件为新应用程序构建站点地图。通过“我的应用程序”屏幕跟踪所有Dynamics 365应用程序,其中包括搜索和过滤器控件。

利用新的Dynamics 365数据导出服务,充分利用Azure的全部报告功能,包括Power BI。这样可以将数据提取到Azure数据存储,从而复制元数据,实体和数据类型,而无需在这些目标中创建表。

新的实时协助功能将使网络聊天机器人能够处理最常见的查询类型,并为更复杂的任务释放代理。

不推荐使用的功能

微软已经宣布将在v9中弃用几个实体和功能(也就是说它们目前仍然可用,但这些将在未来的主要版本中删除)。

  • Outlook客户端 –由Dynamics 365 App for Outlook替换FEB 18更新: Microsoft撤销Outlook 365加载项的弃用
  • Dynamics 365 for Customer Service中的服务计划 – 现在包含在与客户服务一起使用的Dynamics 365现场服务中
  • 对话框 – 由业务流程流和移动任务流取代
  • 作为Dynamics 365知识解决方案的Parature知识库 – 由Dynamics 365中的知识管理功能取代
  • 合同,合同行项目和合同模板 – 由Dynamics 365 for Customer Service中的权利替换。
  • 标准SLA类型 – 标准SLA由增强型SLA替代
  • 关系角色 – 由连接角色取代
  • 邮件合并 – 使用Word和Excel模板替换为服务器端文档生成

请参阅Microsoft的帖子,详细说明已弃用的功能和客户端API的完整列表。

接下来是什么?

我们已单独发布有关Microsoft Dynamics 365如何安排升级到v9的信息

根据我们自己的测试和此版本的早期采用者的反馈,我们建议您在预定的沙盒更新之前联系Preact或您的CRM合作伙伴。

这将使任何代码修复程序都可以应用于您可能需要的Dynamics实例,并帮助您准备此更新以最大限度地减少任何后续问题。

原文:https://www.preact.co.uk/blog/whats-new-in-microsoft-dynamics-365-july-2017-release

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Author: Albert

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