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Dynamics 365 101:应用程序和模块的最终概述

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自2016年底首次推出以来,微软开创性的业务应用程序套件Dynamics 365经历了大量的变更和更新,新的应用和服务仍在增加。

通过这么多工作,获得有关Dynamics 365实际提供的内容,可用模块以及所包含功能的清晰和最新概述可能会非常棘手。在本指南中,我们将介绍整套产品,以帮助您解读每个应用实际执行的操作,并确定Dynamics 365是否适合您的业务。

Dynamics 365概述

Dynamics 365是微软长期业务管理软件中的最新产品,也是第一次实现将CRM,ERP和支持业务应用程序集中在一个数字屋顶下的愿景。

这种商业软件交付的新方法是微软多年开发和创新的结果,近二十年来一直是业务应用领域的重要供应商。

微软在2001年收购了Great Plains和Solomon这两个现有的ERP程序时,推出了第一款产品,该产品将成为一款广泛且知名的软件。第二年,微软再购买了两款ERP产品,Axapta和Navision,并正式推出其业务解决方案部门。2003年,该部门发布了第一个本土软件,一个名为CRM 1.0的CRM程序。

在简要考虑将这些收购作为开发自己的全新ERP产品的基础后,微软最终决定开发产品。为他们配备了类似的基于角色的用户界面,基于SQL的报告和分析,基于SharePoint的门户,基于Pocket PC的移动客户端以及与Microsoft Office的集成,微软重新命名了四个ERP平台以及他们自己的CRM产品,在Microsoft Dynamics的保护伞下。Dynamics NAV,Dynamics GP,Dynamics AX,Dynamics SL和Dynamics CRM 3.0于2005年推出。

2016年,微软发布了其下一阶段的商业软件产品。将所有现有Dynamics产品的功能整合到一个综合解决方案中,推出Dynamics 365,在一个简化的产品中提供CRM和ERP功能。

Dynamics 365将其功能分解为可单独使用的应用程序,或与Dynamics 365套件中的其他应用程序相关联的应用程序。

Dynamics 365应用程序和模块

目前有八个主要的Dynamics 365应用程序,还有几个应用程序计划在不久的将来发布。

每个应用程序都可以使用CRM或ERP功能区域,并且可以与更广泛的应用程序一起使用,也可以单独使用。

最初根据您的业务规模通过两个计划之一交付,Microsoft 于2017年决定重新考虑 Dynamics 365的许可方式。它选择将应用程序作为独立实体提供,其中一些分解为更小的模块化块,而不是以预先确定的包提供。

改组背后的想法是让客户更自由地创建满足他们需求的解决方案,并减少不必要或未充分利用的应用程序可能浪费的成本。

由于数字化转型目前是微软使命宣言的重中之重,因此重组也旨在帮助企业利用业务管理工具,无论他们的情况如何,使他们能够从小规模开始,并在需要时构建他们的解决方案。

让我们来看看每个应用程序实际上做了什么,以及开始数字转换所需的Dynamics 365构建模块。

Cog代表Dynamics 356用于财务和运营

Dynamics 365财务和运营部门

Dynamics 365的旗舰ERP应用程序,财务和运营基于Dynamics AX,具有组织管理,计划和分析其财务和运营流程所需的一切。该应用程序统一了财务管理和运营流程,使其对零售,车队管理和专业服务行业的企业特别有用。

尽管通常作为大型组织的最佳Dynamics 365 ERP选择,但财务和运营拥有广泛的生产能力,因此对于离散,精益和流程制造业务而言,无论规模大小,这也是一个不错的选择。它还为公共部门公司提供了更强大的功能。

财务和运营部门具有比商业中心更广泛的财务管理能力,并且易于运行经济分析,而不是一般的商业会计。

该套件中最广泛,最强大的ERP应用程序,财务和运营涵盖了大量业务流程和运营领域。

财务和运营部门拥有深入的财务管理工具 – 包括应付账款,应收账款,预算,现金和银行管理,资产管理和总账 – 以帮助用户控制其来龙去脉的各个方面,以及智能分析和报告功能,以收集可操作的见解。

还有一些工具可以确保34个国家的法规遵从和公共部门要求。

财务和运营部门负责监督,分析和优化供应链和仓储业务,包括成本管理,库存管理,采购和采购,产品信息管理以及运输和仓库管理。该应用程序还有助于简化和自动化整个供应链中的流程,从采摘到交付。

通过利用SQL Server的预测算法,应用程序的需求预测功能还有助于提高产品可用性,最大限度地降低库存成本,并通过自动化采购到付款流程来降低采购成本。

通过提供一个平台,通过该平台连接整个生产生命周期中的操作,财务和运营部门提供了许多订单类型选项,因此用户可以根据自己的需求选择最佳的制造流程,或者在离散,精益和流程中创建自己的混合。单一,统一的解决方案,支持整个供应链的流程。

财务和运营部门还提供管理人力资本的工具,包括创建和管理福利,扣除和薪酬计划,监督员工发展和培训,提供员工问卷调查,处理工资单以及招聘新员工。

表示Dynamics 365 Business Central的图表图标

Dynamics 365 Business Central

当微软在2017年宣布它将搁置Dynamics 365商业版时,它为中小型企业,客户和合作伙伴提供的ERP产品耐心地等待有关应用程序的更多信息,以取代它。

在2018年春季,当公司推出Dynamics 365 Business Central时,他们终于得到了答案。Business Central主要基于Dynamics NAV,是一个基于云的端到端业务管理解决方案,面向员工人数少于250人的组织。Business Central 包括财务管理,仓储和供应链管理,销售和客户服务以及项目和预算管理的功能。Business Central也特别适合批发业。

Business Central定位为已经超越其入门级会计软件的企业的下一步,它具有直观,易用的界面,可帮助组织清楚地了解其财务状况。

与Dynamics 365系列的其他主要ERP应用程序,即财务和运营部门一样,它也具有制造能力,但最适合离散制造; 精益或流程制造行业的公司可能会发现财务和运营部门更好地满足了他们的需求。

代表动力学365的美元的符号为销售

Dynamics 365 for Sales

根据Gartner的CRM应用功能Starfish,CRM应用程序应该包括销售,客户服务,营销,数字商务和现场服务功能。在Dynamics 365模块化结构中,这些功能由独立的应用程序表示。毫不奇怪,Dynamics 365 for Sales代表该海星的销售点,其中Dynamics 365 for Marketing,Dynamics 365 for Retail和Dynamics 365 for Field Service涵盖其他领域。

Dynamics 365 for Sales允许用户从头到尾管理他们的销售流程,从潜在客户生成和管道管理到帐户管理和报告。

该应用程序将所有组织的销售线索集中到一个地方,帮助收集数据,并自动化周期的重复区域,因此销售人员可以专注于建立关系和培养机会。

该系统能够自动评分,鉴定和分配潜在客户,并在流程的每个阶段提供实时分析,以帮助用户将精力集中在最有利可图的领域。

所有销售和营销活动都记录在一个视图中,因此销售人员可以全面了解其组织的关系以及之前与客户的联系,从而更轻松地提供优质服务,并发现上升和交叉销售机会。该应用程序还可以发出智能,自动的提醒和操作,以防止潜在客户在管道中移动,并确保没有客户陷入困境。广泛的,人工智能注入的报告功能有助于突出成功和机遇,通过内置的游戏化功能,组织可以鼓励生产力,用户采用并提高员工敬业度。

模块化销售应用程序

适用于Sales Professional的Dynamic 365

计划即将推出的部分更新是新销售应用程序的发布。作为Dynamics 365 for Sales的精简版本,该应用程序 将具有从机会管理到销售计划和绩效管理的各种功能,旨在优化不需要主销售应用程序全部功能的企业的销售流程和生产力。Dynamics 365 for Sales Professional将注入人工智能,在整个销售周期中提供指导和建议。通过将应用程序与Dynamics 365的LinkedIn Sales Navigator一起使用,客户还可以利用该套件与LinkedIn的原生集成。

。与Dynamics 365保护伞下的其他应用程序一样,Sales Professional将与Office 365无缝协作,以帮助用户从业务和电子邮件数据中获得更多收益。该应用程序的分析仪表板将使用户能够理解并处理他们的销售数据。

Microsoft关系销售包

微软收购专业网站LinkedIn已经证明对其CRM用户来说是一个巨大的好处,而这一点在Dynamics 365的关系销售包中更为明显。关系销售本质上是一个包含Dynamics 365 for Sales和LinkedIn的Sales Navigator Enterprise服务的捆绑包。

这两种销售解决方案的整合将销售人员与LinkedIn的5亿用户联系起来,并提供了一个平台,通过该平台,企业可以统一其社交推广和销售策略,以发展关系并产生新的潜在客户。

关系销售使销售人员能够通过访问可帮助他们个性化其外展的数据来建立更有效的连接,并突出显示可以帮助提高领先优势的现有连接。

在LinkedIn上查找关键决策,从Dynamics 365和Office 365获取上下文关系信息数据,并确定通过与他们知道和信任的同行建立联系来与他们建立联系和联系的最佳方式。

还有一个预测性的主要评分功能,可以帮助销售人员将时间集中在正确的领域,并建议采取行动和提醒,以保持潜在客户在整个渠道中的流动。还可以跟踪交互,以便用户可以看到他们的音高表现如何。

代表Dynamics 365为客户服务的电话图标

Dynamics 365 for Customer Service

Microsoft Dynamics 365 for Customer Service旨在帮助用户随时随地通过任何渠道为其客户提供优质,个性化的客户服务。客户服务提供辅助服务管理以及客户门户和点对点支持等自助服务机会,为代理商提供所需的工具和资源,无论他们采用何种媒介,都能为客户互动增加价值。重新开始。

通过集中式界面,客户服务使代理能够创建案例,记录所有客户交互,并通过客户的首选渠道解决查询。

应用程序内的共享知识库意味着代理商始终关注客户案例历史记录和偏好,并可提供有关公司政策和权利的准确信息。

通过报告和仪表板可以轻松监控和管理性能和生产力,因此组织可以确保他们全面提供高水平,一致的服务。 

代表动态365的卡车象为野外服务

Dynamics 365现场服务

在这个支持移动设备的时代,企业需要与他们的工作和他们的客户建立联系,无论他们身在何处。Dynamics 365 for Field Service为用户提供了操作所需的工具,并在现场提供出色的服务。

为了在现场成功交付,组织需要严格控制其运营,获取必要的资源,并与现场工作人员,承包商和客户建立清晰的沟通渠道。

现场服务应用程序使用户能够自动调度和分配资源,并优化路线以最大限度地提高效率。现场服务记录与销售,营销和客户服务应用程序保持一致,因此在现场并不意味着在黑暗中工作。该应用程序还为资源(如手册,文档和培训材料)提供了一个可访问的中央存储库。可以从客户服务案例,客户门户或电子邮件生成工作订单,并且可以实时管理和重新订购资产,库存和设备。与Dynamics 365系列中的所有应用程序一样,Field Service具有高度移动性,可在Android,iOS和Windows设备上使用移动和平板电脑应用程序。

 

代表Dynamics 365为人才的人象

Dynamics 365 for Talent

作为Microsoft第一个专用的人力资本管理应用程序,Dynamics 365 for Talent旨在为您在一个应用程序中集成优化人力资源管理所需的一切。Dynamics 365 for Talent是最新的Dynamics 365应用程序之一,于2017年7月首次推出,可帮助其用户在整个工作过程中管理和与员工互动。Dynamics 365 for Talent优化人力资本管理的道路可归结为五个步骤; 吸引,加入,参与,学习和优化以及授权完整的Talent应用程序将使您可以访问所有这些功能。

除了与Outlook等其他Office 365服务的无缝同化之外,Dynamics 365 for Talent还有一个秘密的特色,使其与其他HCM应用程序区别开来。在微软收购专业网络网站LinkedIn之后,经过数月的全球震撼,该公司透露它将把这个新工具用于Dynamics 365套件,Dynamics 365 for Talent率先利用LinkedIn的5亿注册数据用户。正如任何开机公司会告诉你的那样,除了招聘流程之外,还有更多建立一个优秀,高效的团队。长期致力于员工敬业度的公司最有可能享受最大化的生产力和最小化员工流动率。

Dynamics 365 for Talent旨在通过培养卓越的文化,使您的运营和员工都处于最佳状态,从而使寻找,获取和保持最优秀的人才更加简单和高效。该应用程序不仅可以帮助用户查找,雇用和设置新员工,还可以通过提供持续反馈渠道,绩效跟踪奖励和明确的升级途径,使管理人员更好地指导和支持员工的专业发展。借助Dynamics 365的内置AI,Talent可以自动执行常规HR任务,帮助最大限度地降低合规风险,并通过跟踪和分析核心操作来改进规划。

模块化人才应用程序

Dynamics 365 for Talent:吸引力

Dynamics 365 for Talent是该套件中第一个生成这些分段衍生应用程序的应用程序,随着Dynamics 365 for Talent:Attract和Dynamics 365 for Talent:2017年板载。
分割出组织需要查找的所有功能,整理并聘请最优秀的人才,该模块 使用户能够简化和优化他们对新员工的搜索,而无需为整个Talent应用程序付出代价。这对于那些希望改善招聘流程或启动更具竞争力的人才获取战略而又不会抛弃现有HCM系统的企业尤其有用。

Attract提供单一界面,企业可以从中管理整个招聘过程。猎头,收集申请,预约面谈; 它可以从Attract中精心编排,无需在程序之间跳转以安排事情。每个工作角色都有一个明确的路径,每个阶段都有干净的行动和信息。该应用程序简化了招聘经理和候选人之间的沟通,为职位描述,候选人信息,评估和面试安排提供了一站式门户,因此管理人员将再也不会受到损坏的文件或错过的语音邮件的困扰。

Attract还利用Dynamics套件与LinkedIn的连接,允许用户通过应用程序内的专业网络站点搜索候选人。职位空缺也可以直接从Attract发布到外部工作场所和董事会。考生可以登录Attract查看他们的申请进展情况,安排面试,上传其他文件,并与招聘公司通信。该应用程序还通过根据采访者的时间表生成建议的面试时段来避免安排采访。然后,访调员可以提交反馈,接受或拒绝申请,

Dynamics 365 for Talent:Onboard

通过Dynamics 365,Onboard提供的另一个模块化HCM应用程序可 帮助招聘经理构建个性化的入职指南,可跟踪的工作流程和待办事项列表,以确保新团队成员不仅能够立即投入使用,而且能够长期使用,对他们新公司的积极印象。

该应用程序确定您的新手需要熟悉哪些同事,并帮助他们掌握自己的个人责任,以及使用LinkedIn的数据指出他们可能已经知道的同事。板载还可以让他们快速了解公司文化信息,例如工作社会团体,活动的详细信息,并提供他们应该参与的任何津贴或福利计划。为了帮助让事情快速发展,可以访问Onboard一封个人电子邮件,这样您就可以完成所有相关的文书工作,并在您的新入门人员走进大门之前勾选所有的HR框。然而,Onboard的工作并不止于此; 它还包括监控功能,因此您可以通过实时仪表板跟踪入职计划的成功。

代表零售的动态365的购物车象

适用于零售业的Dynamics 365

虽然作为Dynamics 365统一运营计划的一部分,它与更多ERP对齐的应用程序打包在一起,但Dynamics 365 for Retail包含管理前端和后端零售运营的功能。

Dynamics 365旨在为零售商提供全方位的解决方案,帮助组织跨多个渠道交付产品,同时有效管理库存,组织销售工作并满足客户需求。

无论商店是实体店还是电子商务,该应用程序都可以全面优化流程,从使零售商能够构建强大的个性化在线商店,到管理折扣,促销和忠诚度计划。

实时库存报告,员工日程安排,客户订单历史记录和现代销售点服务均可在各种设备上使用,因此零售人员始终可以访问所需信息。

无论客户身在何处,都可以联系到客户,无论他们选择购物,还是通过优质服务提升品牌忠诚度。内置的AI功能还使公司能够通过分析业务数据和客户购买趋势来预测和利用新机会。

该应用还可以通过有效的营销活动帮助零售商吸引新客户,这些营销活动由个性化的客户洞察力驱动,并通过移动,网络和社交媒体通信将企业与合适的受众联系起来。

表示Dynamics 365 for Project Service Automation的图标

Dynamics 365用于项目服务自动化

项目服务自动化是一个应用程序,旨在帮助基于项目的组织按时和按预算交付一系列工具来计划,资源和执行计费工作,并帮助保持所有这些板块的旋转。

该应用程序涵盖整个项目生命周期,集中团队和提供功能,以优化机会管理,项目规划,资源管理,时间和费用,团队协作,客户计费和收集,并包括全面的分析仪表板,以帮助企业进一步改善他们的流程。

基于Microsoft的工作分解结构规划软件Microsoft Project,Dynamics 365 for Project Service Automation将项目交付的所有方面联系在一起,在业务的其他关键方面(例如销售人员)进行循环。

其基于项目的合同功能有助于根据整个企业的实时信息(如项目计划,财务估算和劳动力定价)生成准确的报价,并考虑盈利能力和可行性等因素。

项目服务自动化还附带了Project Resource Hub应用程序,该应用程序允许现场工作人员访问他们所需的所有信息,并为他们提供了一个渠道,通过该渠道可以在任何设备上与同事进行有效协作。

内置智能可自动执行关键流程,例如根据技能,可用性和预测指标分配任务。所有项目的结果和财务影响(如成本,未开单收入和发票)都会反馈到应用程序的分析中,并与业务的财务系统和ERP软件共享。

代表Dynamics 365营销的扩音器图标

Dynamics 365 for Marketing

Dynamics 365 for Marketing是一款面向中小企业的专用营销自动化应用程序,自2016年微软退出其Dynamics Marketing软件以来,Dynamics用户一直期待这一应用。

Dynamics 365 for Marketing旨在通过调整销售和营销策略以及自动化许多基本营销流程,为公司提供生成和培养更多潜在客户所需的工具。该应用程序使企业能够创建,运行和管理多渠道活动和事件,并通过深入的营销分析审查其工作的有效性。无论企业利用什么渠道提供消息,该应用程序都支持跨平台的通信,如电子邮件,Web登录页面,网络研讨会,电话,现场活动和社交媒体。

营销的核心功能之一是通过其专门的电子邮件营销服务,根据客户之前的联系和活动创建个性化,有针对性的电子邮件活动。可定制的,易于使用的模板也可用于帮助企业入门。

该应用程序的本机智能允许企业通过动态列表细分,主要评分模型以及跟踪潜在客户参与的自动洞察,有效地针对正确的客户进行通信。

还包括事件管理功能,因此企业可以为事件中的会议提供自助服务门户,以及管理和交付网络研讨会。

虽然Dynamics 365 for Marketing包含针对中小型组织的丰富功能,但具有更广泛营销需求的企业可能会发现Azure托管的Adobe Marketing Cloud更适合其需求。

计算机显示Dynamics 365中包含的其他服务

Dynamics 365中包含的其他服务

电力应用

由Dynamics 365的应用程序通用数据服务提供支持,PowerApps允许组织通过单击按钮创建自己的响应式业务应用程序。员工参与度调查,成本估算器,预算跟踪器,待办事项列表,预订应用程序; 这些都可以为网络和移动设备创建,无需编码知识或开发人员的输入。PowerApps的拖放界面使任何人都可以构建和启动功能丰富的专业应用程序,而无需编写任何代码。这些应用程序可以轻松地与Office 365和Dynamics 365集成,以收集和利用业务数据,并帮助吸引客户。

微软Flow

作为PowerApps的姊妹服务,Microsoft Flow使用相同的应用程序通用数据服务来帮助用户构建自动化工作流程,以处理重复的管理任务。

已经存在数千个现成的工作流程 – 在某些活动发生时触发预定义操作的数字序列 – 用户可以利用,当有人发布特定单词或短语时创建CRM线索,或者在Excel电子表格中跟踪Outlook电子邮件,在分析中触发数据警报时向组发送电子邮件。

这些工作流程可用于将Microsoft服务连接到第三方应用程序和程序,而无需复杂的自定义集成。

微软社交参与

社交媒体现在不仅是寻找和销售给客户,还提供优质服务和产生品牌忠诚度的重要组成部分。Microsoft Social Engagement是一个辅助CRM应用程序,它连接到Dynamics 365以帮助您完成所有这些工作。

Social Engagement提供了一个平台,Dynamics 365用户可以通过该平台交付,监控和分析他们的社交媒体交互,并密切关注实际市场中人们正在谈论的内容。通过社交参与界面,用户可以响应交互,在Dynamics 365中创建和分配案例或销售线索,并分析情绪。

社交参与包含在销售,客户服务,现场服务和项目服务自动化订阅中,但它可以用作独立的社交媒体管理应用程序,而无需连接到Dynamics 365。

Dynamics 365 for Customer Insights

大数据不仅仅是一个流行语; 如果企业想要在数字时代取得成功,他们需要能够从他们的数据中收集真实,可操作的洞察力。

今天的客户希望通过最相关的渠道,通过个性化的互动和营销来帮助他们获得他们想要的东西。

Dynamics 365 for Customer Insights是一项Azure服务,旨在帮助企业以清晰,用户友好的方式整理,消化和从数据中获取价值。

Customer Insights有助于将客户数据整合到有用的仪表板中,由可自定义的交钥匙分析和报告提供支持,提供实用的见解和后续步骤。

通过提供集中位置汇集来自多个来源的客户数据,Customer Insights允许企业构建真实的360°客户及其购买习惯,并使用该信息预测未来结果并做出更明智的决策。

在Customer Insights中,每个客户都有一个配置文件,该配置文件显示客户数据的汇总视图。客户与业务的交互,从购买活动,通信,服务案例和调查响应,都在“交互”部分进行编译,“个人档案”之间的连接将映射到“关系”部分。

为了帮助企业针对他们的服务定位合适的受众,并确保他们通过他们的消息传递给正确的客户,Customer Insights可以自动生成和更新细分,根据事件或操作添加或删除客户。

接下来是什么?

希望您现在能够很好地了解Dynamics 365机器中的每个齿轮的功能,它们如何组合在一起,以及您需要将哪些应用程序和产品组合成适合您业务的理想解决方案。

您可能会问自己的下一个问题是您需要花多少钱,以及如何部署它?

有关Dynamics 365定价和许可的全面,最新信息,请查看我们的定价指南。请记住,在实施新的软件解决方案时,不仅要在项目成本核算中考虑软件本身的价格标签。我们的Dynamics 365所有权总成本指南介绍了您可能没有考虑过的Dynamics 365所有权的一些方面,并帮助您准确地规划实施

在动态365部署方面有很多选择。虽然它最初是在考虑云平台的情况下构建的,但它也可以在内部实施,也可以作为混合部署的一部分实施。

哪种选择最适合您将取决于您的组织的需求,计划和情况。我们整理了Dynamics 365部署指南,以帮助您确定最适合您需求的选项,并帮助您充分利用新的Dynamics 365解决方案。

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Dynamics 365 101: the ultimate overview of apps and modules

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Author: Albert

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