如何将主题添加到Dynamics 365

如何将主题添加到Dynamics 365

在Dynamics 365知识库中,您可以构建一个称为主题树的分类主题列表。这些主题用于组织案例,产品和知识库文章。请按照下面的说明了解如何在Dynamics 365中添加主题。

  1. 在导航栏上,单击“设置”, 导航到“  服务管理”  部分。
  2. 在主屏幕中,单击“ 主题”。这将打开一个新窗口。查看在CRM 2011中添加主题
  3. 在“ 常见任务”部分中,单击“ 添加主题”
  4. 在“添加主题”窗口中,需要主题的标题。标题是主题的名称。
  5. 如果您填充父主题查找字段,则此主题将成为子主题。如果要将此主题设为父主题,请将此字段留空。此字段是您创建层次结构的方式。
  6. 完成适用的字段后,单击“ 确定”。现在您的主题已创建。

如何创建文章模板

您可以设置文章模板,以便始终格式化知识库文章。这样,您的用户就可以在阅读文章时快速找到信息。文章模板由标题部分组成,文章作者将添加内容。每个部分都向文章作者提供有关应在该部分中添加的内容类型的说明。您可以为不同类型的文章使用不同的模板。

  1. 在顶部导航栏上,单击“设置”。
  2. 在顶部导航栏上,单击“ 模板”。
  3. 从模板页面中,单击“ 文章模板”。
     查看如何在CRM 2011中创建文章模板
  4. 要创建新模板,请单击“ 新建”按钮。两个新窗口将打开。您可以通过双击并打开现有模板来修改现有模板。在CRM 2011中查看新文章模板
    CRM - 新 - 文章 - 模板
  5. 在第一个较小的窗口上,需要为您的模板命名。
  6. 您还可以添加说明并选择您希望模板使用的语言。
  7. 完成适用的字段后,选择确定。
    在CRM 2011中查看新文章模板的第一个窗口CRM-窗口1
  8. 现在你在第二个窗口。在页面的右侧,使用“ 常见任务”部分添加和修改部分。箭头将向上或向下移动选定的部分。
  9. 完成文章模板后,在页面顶部单击“ 保存并关闭”。保存文章模板后,状态将设置为“ 活动”。

文章img 4

如何停用或删除文章模板

您可以停用或删除文章模板。停用模板时,它不会影响现有的已发布文章。但是,新文章将无法使用该模板。如果没有使用该模板的现有文章,则只能删除模板。

检查您要取消激活删除的文章模板

要取消激活它,请单击“ 更多操作”,然后会出现一个菜单。您可以在此处选择停用模板。

CRM-停用,模板

查看2011年停用文章模板

要删除记录,请选择模板,然后单击命令栏中的   X图标。

CRM-DELETE-模板

在CRM 2011中查看删除文章模板

如何创建文章

该条款是一份帮助客户服务代表解决案件的文件。文章必须经过审批流程。大多数用户在获得批准之前无法看到文章。文章可以具有草稿,未批准或已批准的状态。

  1. 在顶部导航栏上,单击“ 服务”
  2. 在顶部导航栏上,单击“ 文章”
  3. 要创建新文章,请在顶部命令栏上选择“ 新建”。将打开一个新窗口。
  4. 将打开的下一个窗口是您可以选择要使用的文章模板的位置。选择模板后,单击“ 确定”,将打开一个新窗口。
  5. 在文章窗口中,标题和主题是必需的。您可以添加关键词和文章内容。
  6. 对文章感到满意后,在顶部功能区上选择“ 保存”按钮。您必须先单击“保存”,然后才能提交文章以供批准。在CRM 2011中查看创建新文章表单
    CRM-新文章
  7. 保存文章后,提交按钮不再显示为灰色。单击“ 提交”将开始批准过程。在您获得批准的文章之前,大多数CRM用户将无法看到它。在CRM 2011中查看提交文章CRM-文章提交
  8. 现在该文章的状态为未批准。您可以在此阶段编辑,批准或拒绝该文章。
  9. 用户可以添加注释以建议更正或更改。要执行此操作,请在顶部功能区上单击“ 添加文章注释”按钮,这将打开一个新窗口,您可以在其中进行注释。在CRM 2011中查看添加评论CRM-评论,文章
    CRM注释标签
    在CRM 2011中查看表单评论
  10. 添加评论后,它会显示在文章页面的底部。
  11. 您的组织需要决定哪些用户应该批准或拒绝文章。“ 批准”和“ 拒绝”按钮位于文章记录的顶部功能区上。在CRM 2011中查看批准/拒绝文章
    CRM核准,文章
  12. 如果选择“ 批准”,则文章的状态将更改为“已发布”。
  13. 如果选择拒绝,则会弹出一个新窗口。
  14. 在此窗口中,您将解释拒绝此文章的原因。
  15. 添加评论后,单击“ 确定”。
  16. 拒绝说明将显示在“ 评论”部分的记录底部。在CRM 2011中查看拒绝文章
    CRM-文章阻
    CRMrejectcomment
  17. 添加拒绝评论后,它会将文章的状态更改为草稿,您可以重新提交文章以供批准。

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Author: Albert

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